ग्लोबल ऑटोमोटिव सप्लायर, सोना कॉमस्टार के IPO 14 जून, 2021 को जारी होंगे और 16 जून, 2021 को बंद होंगे।
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Rs. 10 के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड Rs. 285 – Rs. 291 होगा (“इक्विटी शेयर”)
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बोली/ प्रस्ताव के आरंभ की तिथि – सोमवार, 14 जून, 2021 तथा बोली / प्रस्ताव के समापन की तिथि – बुधवार, 16 जून, 2021
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न्यूनतम 51 इक्विटी शेयरों और इसके बाद 51 इक्विटी शेयरों के गुणकों के लिए बोली लगाई जा सकती है
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फ्लोर प्राइस, इक्विटी शेयरों के फेस वैल्यू का 28.50 गुना है, और कैप प्राइस इक्विटी शेयरों के फेस वेल्यू का 29.10 गुना है।
भारत में ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की अग्रणी कंपनियों में से एक, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग लिमिटेड मुख्य रूप से ऑटोमोटिव OEMs के लिए उच्च कोटि के निर्मित उत्पादों, विशिष्ट कार्य हेतु अति महत्वपूर्ण ऑटोमोटिव सिस्टम तथा इसके विभिन्न घटकों की डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति के कार्य में संलग्न है।कंपनी द्वारा इक्विटी शेयरों के संबंध में अपने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (“प्रस्ताव”) के लिए सोमवार, 14 जून 2021 को बोली /प्रस्ताव की शुरुआत की जाएगी, जो बुधवार, 16 जून, 2021 को बंद होगा।
इस प्रस्ताव के लिए प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड Rs. 285 – Rs. 291 तय किया गया है। कंपनी और विक्रेता शेयरधारक द्वारा इस प्रस्ताव के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (“BRLMs”) के परामर्श से एंकर इनवेस्टर्स की भागीदारी पर विचार किया जा सकता है, जो बोली/ प्रस्ताव के शुरुआत की तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व, यानी कि शुक्रवार, 11 जून, 2021 को बोली लगाएंगे।
इस प्रस्ताव का कुल योग Rs. 5,550 crores तक है, जिसके अंतर्गत Rs.300 crores तक के इक्विटी शेयरों के नए निर्गम के साथ-साथ विक्रेता शेयरधारक, यानी सिंगापुर VII टोपको III प्राइवेट लिमिटेड द्वारा Rs. 5,250 crores तक के इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है। कंपनी ने नए निर्गम से प्राप्त होने वाले आय का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के अलावा, Rs. 241.12 crores के निर्धारित ऋण के पुनर्भुगतान या पूर्व-भुगतान के लिए करने की योजना बनाई है।
कंपनी बड़ी तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजारों के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, और FY21 में कंपनी ने बैटरी EV बाजार से 13.8% और माइक्रो हाइब्रिड/हाइब्रिड बाजार से 26.7% राजस्व प्राप्त किया। कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान वैश्विक बाजार में BEV डिफरेंशियल असेंबली में इसकी हिस्सेदारी 8.7% थी। कैलेंडर वर्ष 2020 में, अंतिम खंडों को अपने उत्पादों की आपूर्ति की मात्रा के आधार पर यह कंपनी डिफरेंशियल बेवेल गियर बाजार और स्टार्टर मोटर बाजार में दुनिया भर की शीर्ष दस कंपनियों में से एक है।
विभिन्न उत्पादों के संदर्भ में वैश्विक बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है।रिकार्डो रिपोर्ट के अनुसार, आपूर्ति की मात्रा के आधार पर यह कंपनी शीर्ष 10 वैश्विक PV OEMs में से 6, शीर्ष 10 वैश्विक CV OEMs में से 3, और शीर्ष 8 वैश्विक ट्रैक्टर OEMs में से 7 को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती है।
कंपनी के पास प्रिसिजन फोर्जिंग, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ-साथ बुनियादी एवं एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मजबूत अनुसंधान एवं विकास, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमताएं मौजूद हैं।यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सभी तरह के वाहन निर्माताओं एवं ग्राहकों को अपने विविधतापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराता है। क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार, FY20 के दौरान बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारत में शीर्ष 10 सूचीबद्ध ऑटो कंपोनेंट निर्माताओं की तुलना में कंपनी का परिचालन EBITDA मार्जिन, PAT मार्जिन, ROCE और ROE सबसे अधिक है, तथा FY19-21 की अवधि में हर साल कंपनी का EBITDA मार्जिन 26% से अधिक, और औसत ROE 35% से अधिक रहा है। FY16-20 के दौरान, समकक्ष कंपनियों की तुलना में इसकी परिचालन से प्राप्त आय में वृद्धि औसत से अधिक रही है।
यह प्रस्ताव “सेबी ICDR नियमन” के विनियमन 31 के साथ पठित ‘प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1957, (“SCRR”) के रूप में संशोधित, के नियम 19(2)(b) के अनुरूप है। यह प्रस्ताव सेबी ICDR अधिनियम के विनियमन 6(1) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें आनुपातिक आधार पर पात्र संस्थागत खरीदारों को आवंटन के लिए प्रस्ताव का 75% से कम उपलब्ध नहीं होगा, गैर-संस्थागत निविदाकर्ताओं को आवंटन के लिए प्रस्ताव का 15% से अधिक नहीं उपलब्ध होगा, तथा खुदरा व्यक्तिगत निविदाकर्ताओं को आवंटन के लिए प्रस्ताव का 10% से अधिक उपलब्ध नहीं होगा।कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, क्रेडिट सुइस सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, जे.पी. मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड इस प्रस्ताव के लिए BRLMs की भूमिका निभा रहे हैं।यहां मोटे अक्षरों में इस्तेमाल किए गए और विशेष रूप से परिभाषित नहीं किए गए शब्दों का वही अर्थ होगा, जो दिनांक 7 जून, 2021 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (“RHP”) में बताया गया है, और जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के कंपनियों के रजिस्ट्रार (“RoC”) के पास दायर किया गया है।
