श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के सार्वजनिक प्रस्ताव 14 जून, 2021 को जारी होंगे
Rs. 10 के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड Rs. 303 – Rs. 306 होगा (“इक्विटी शेयर”)
बोली/ प्रस्ताव के आरंभ की तिथि – सोमवार, 14 जून, 2021 तथा बोली / प्रस्ताव के समापन की तिथि – बुधवार, 16 जून, 2021
न्यूनतम 45 इक्विटी शेयरों और इसके बाद 45 इक्विटी शेयरों के गुणकों के लिए बोली लगाई जा सकती है
फ्लोर प्राइस, इक्विटी शेयरों के फेस वैल्यू का 30.3 गुना है, और कैप प्राइस इक्विटी शेयरों के फेस वेल्यू का 30.6 गुना है।
श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड (“SMEL”, सहायक एवं सहयोगी कंपनियों सहित “समूह”) द्वारा इक्विटी शेयरों के संबंध में अपने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (“प्रस्ताव”/ “IPO”) के लिए सोमवार, 14 जून 2021 को बोली /प्रस्ताव की शुरुआत की जाएगी, जो बुधवार, 16 जून, 2021 को बंद होगा। इस प्रस्ताव के लिए प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड Rs. 303 – Rs. 306 तय किया गया है। कंपनी और विक्रेता शेयरधारकों द्वारा बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (“BRLMs”) के परामर्श से एंकर इनवेस्टर्स की भागीदारी पर विचार किया जा सकता है, जो बोली/ प्रस्ताव के शुरुआत की तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व, यानी कि मंगलवार, शुक्रवार, 11 जून, 2021 को बोली लगाएंगे।
इस निर्गम का कुल योग Rs. 909 crore तक है, जिसके अंतर्गत Rs. 657 Cr तक के इक्विटी शेयरों के नए निर्गम के साथ-साथ विक्रेता शेयरधारकों द्वारा Rs. 252 cr तक के इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है। कंपनी ने अपने और अपनी सहायक कंपनी, श्याम SEL एंड पावर लिमिटेड के Rs 470 crs के ऋण के पुनर्भुगतान या पूर्व-भुगतान; और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए नए निर्गम से प्राप्त होने वाले आय का उपयोग करने की योजना बनाई है।
यह समूह कस्टमाइज्ड बिलेट्स और इस्पात में विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए विशेष फेयरो एलॉय जैसे अधिक मार्जिन वाले उत्पादों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ आयरन पेलेट्स, स्पंज आयरन, स्टील बिलेट्स, TMT, भवन संरचना संबंधी उत्पाद, वायर रॉड और फेरो एलॉय उत्पाद जैसे मध्यम आकार के एवं लंबे स्टील उत्पादों का उत्पादक है। फिलहाल यह समूह पिग आयरन, डक्टाइल आयरन पाइप और एल्युमिनियम फॉयल जैसे क्षेत्रों में उत्पादन की शुरुआत के लिए कदम बढ़ाकर अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को और विविधतापूर्ण बनाने के लिए प्रयासरत है।
इस्पात मूल्य-श्रृंखला में कारोबार के एकीकृत रूप से संचालन तथा ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रणनीतिक स्थानों पर स्थित इसके विनिर्माण संयंत्र ही समूह की सबसे बड़ी ताकत है, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में रेलवे, सड़क मार्ग और बंदरगाहों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं साथ ही कैप्टिव रेलवे साइडिंग एवं कैप्टिव पावर प्लांट के कारण यहां की अवसंरचना काफी बेहतर है।
समूह के विनिर्माण संयंत्र संबलपुर और जमुरिया में अवस्थित हैं जो अग्रगामी एवं पश्चगामी तरीके से एकीकृत हैं। समूह ने पूरी इस्पात मूल्य श्रृंखला में अपनी मौजूदगी दर्ज की है तथा यह उत्पादों का विविधतापूर्ण मिश्रण उपलब्ध कराता है, साथ ही समूह को रणनीतिक रूप से अवस्थित होने का भी फायदा मिला है। 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त नौ महीनों की अवधि में, समूह के बिजली की कुल खपत में इसके कैप्टिव पावर प्लांट से उत्पन्न की गई बिजली का योगदान 79.58% था। 31 दिसंबर, 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार, भारत के 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 42 वितरकों के साथ समूह का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी विस्तृत है। समूह के घरेलू ग्राहकों में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस (हिसार) लिमिटेड, और रिमझिम इस्पात लिमिटेड शामिल हैं। समूह के अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों में नॉरकॉम डीएमसीसी, नॉरकॉम लिमिटेड, पॉस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड मेटल्स एंड अलॉयज (FZC), ट्रैक्सिस नॉर्थ अमेरिका एलएलसी, जेएम ग्लोबल रिसोर्सेज लिमिटेड, गोयनका स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड और विजयश्री स्टील प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड इस प्रस्ताव के लिए BRLMs की भूमिका निभा रहे हैं।
यह प्रस्ताव सेबी ICDR अधिनियम के विनियमन 6(1) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें आनुपातिक आधार पर गैर-संस्थागत निविदाकर्ताओं को आवंटन के लिए प्रस्ताव का 15% से कम उपलब्ध नहीं होगा, साथ ही और सेबी ICDR विनियमों के अनुसार खुदरा व्यक्तिगत निविदाकर्ताओं को आवंटन के लिए प्रस्ताव का 35% से कम उपलब्ध नहीं होगा, जो प्रस्ताव मूल्य या उससे ऊपर प्राप्त वैध निविदा के अधीन है।
इस प्रस्ताव का एक हिस्सा, यानी में 3,00,000 इक्विटी शेयर आनुपातिक आधार पर पात्र कर्मचारियों को आवंटन के लिए उपलब्ध है, जो हमारी कंपनी के प्रस्ताव के बाद इक्विटी शेयर पूंजी के 5% से अधिक नहीं होगा।
